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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业(ye)硅(gui)、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上(shang)市以(yi)来，广期所品种总体运行平稳，成(cheng)交量(liang)稳步上升，产业客户积极参与。数(shu)据显示(shi)，当前(qian)，工业硅期货和期(qi)权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产(chan)业客(ke)户参与度显著；碳酸锂期货和期(qi)权的日均成交量33.7万手，累计成交额(e)突破 11.5 万亿元，法人成交量占(zhan)比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业(ye)客户主导(dao)特征明显；作为 2024 年底刚上市(shi)的品(pin)种，多晶硅期(qi)货和期(qi)权(quan)也展现出强劲活力，日均成交13.31万(wan)手。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍌👄，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、近日，公司收到STHK的书(shu)面(mian)通知，自原禁售期(qi)届(jie)满(man)后12个(ge)月内至2026年6月29 日（包含(han)当日），STHK不会以任何(he)方式减持任何(he)相关H股。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍆🍅🍎😡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🤍，市场预期持平于0.1%🥝。