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2025-06-28
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创新药企license-out(许可输(shu)出)项目增多,跨国药(yao)企来中(zhong)国“扫货”,对(dui)中国创新药前(qian)期管线“饥渴”。5月20日,三生制药公告,与辉瑞就国产双抗达成合作协议,金额达60.5亿美(mei)元;6月13日(ri),石药集团公告,与阿斯利康达成50亿(yi)美元(yuan)以上授权合作。
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纽约大学(xue)交通成(cheng)本项(xiang)目提(ti)出(chu)的(de)东海岸高铁新提案,展示了合理规(gui)划的样子。该研(yan)究没有照搬美国铁路公司的官方方案(先询问所有利益相关方的需求,再拼凑成耗资(zi) 1170 亿美元(yuan)的不可能计划),而是寻找在 4 小时内从华(hua)盛顿(dun)到波(bo)士顿的(de)最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整,总成本约 170 亿美元。考虑到纽(niu)约空域紧(jin)张,这个项目效益巨大,成本(ben)也相当(dang)合理(li),还能让(rang)大多数通勤者受益。
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其二🍈🍊,黄金出现加速上涨,突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险,全球金融市场波动急剧攀升,黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。
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上述研報(bào)列擧(jǔ)了(le)過(guò)(guo)去(qu)十年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比,2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值層(céng)麵(miàn)(mian),電(diàn)子指數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信(xin)下降80%;盈利(li)層麵(利潤(rùn)變化),電子增長27%、通信增長(zhang)30%、計算機下降23%、傳媒下降36%;股利(li)收益率(lv)層麵,TMT四箇(gè)行業的股利收(shou)益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近
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对(dui)于(yu)以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大(da)金融板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格(ge)中枢(shu)可(ke)能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一,关注两(liang)个变量对油价的推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元化”趋势下,年(nian)内金价或仍有新高可能。。
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