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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险，比如中期资(zi)产配(pei)置格局的变化。市场关注度(du)较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时(shi)间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下(xia)，美国(guo)经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡，生前最后对话曝光
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