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2025-06-28
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3)高股息、紅(hóng)利資産(chǎn):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù),建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産,適(shì)(shi)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組(zu)郃(he)的底倉(cāng)配寘。
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3)高股息、红利资产:作(zuo)为资金避险与低波动配置的重要去处,建议(yi)继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产,适合中性偏防御型组合的底仓配置。
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3)高股息🥻👠🍋、红利资产:作为资金避险与低波动配置的重要去处,建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍍👚,适合中性偏防御型组合的底仓配置。
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值得注(zhu)意的是,随着近段时间的回调(diao),食品饮料板(ban)块估值已接近近10年(nian)低点。数据显(xian)示,截至周四(6月12日)收盘,食品ETF(515710)标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年(nian)来4.31%分位点(dian)的低位(wei),中长期配置性价比凸显。
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西部黄金年内涨幅接近88%,2024年全年生产黄金 9.59 吨(含金精矿🥒🤬🧡、焙砂金属量,其中生产标准金8.94吨),完成年计划的105.37%,较上年同期增加2.16吨🍌🥕🌽。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千克(含金精矿、冰铜折算金属量)🍊;外购合质金生产的标准金8000千克。
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AIDC以太网渗透率提升趋势明确🤍🥕🤬🧄,AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为🥝👙,受益于以太网的经济性和开放性🍏🩳🧄👄💘,叠加性能升级并接近InfiniBand协议,在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升,我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🍏🥬👜🥑。据各公司官网和业绩会,思科的AI交换机已于今年4月量产,已获4家超大规模云厂商客户,超10亿美元订单,2H25将产生收入贡献;Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产👗🧅🍍,Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年👙🍎👚,我们认为业绩贡献值得期待👝🌽。
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