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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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