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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上(shang)涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、日前，中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会(hui)议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更好发挥货币政策工具的(de)总量和(he)结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳定(ding)增长和物价处于合理水平。

2、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示💟🍈，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书💘👗。