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2025-06-29
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分(fen)化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度(du),若价格水平快速回(hui)升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注(zhu)美联(lian)储降息预期,若降(jiang)息时点持续(xu)延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收(shou)敛。
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