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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。诗人郑愁予去世，他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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