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2025-06-27
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数🤍🍑💝🩱、中资服务器💞、算力基础设施及部分半导体设备公司🍎💘🌽,具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍒;
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地缘方面👚,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击,尚无组织宣布对此负责👿。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动,美国仍有可能介入伊以之间的战斗🥒😠🍏。
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这是企业年金基(ji)金(jin)首次按(an)“近三年累计收益率”公布投资业(ye)绩。近三年累计收益率采用时间加权法计算,时间区间(jian)为2022年4月1日—2025年3月31日(ri),即该指标非年化收益率。
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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后😈,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥝🍉。一方面是轻松生活,包括各类代理外包、个性化定制高效服💘、餐预制菜💝、连锁品牌杂货店等细分领域;另一方面是情绪消费💝👠🩲,包括缓压治愈🍊🥑、精品创意、情感陪伴🥻、社交体验🥝🩰🥒🥕👠、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食🍅🍇🥭🍊🩱、中式快餐等)🥬🩲😻👗💌、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销)👅、服装 (中高端服饰🍇🍎🍎🥔、线上预售等)🤍。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💖💗🍑,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰🍍💖👡、小家电🥭🥦👢、体育和户外用品等板块优势明显🍋,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人🥥👡、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍆💗,内需可进、外需可守。。
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