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本周（2025.06.23-2025.06.27👄👚💞，下同）A股强势上涨🧅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💗👅💋。交易情绪方面🍊🥻💝👡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍇🩲👜，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥿👅💔，对冲成本（年化）均有减小🥻。资金面方面🥭🍍👗，ETF资金出现止盈🥒🥥，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👘。

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1、政策叙事的托底效应方面🍏，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心🍄🧄👅🥒。科技是高质量发展的关键变量🧅🥔，也是资本市场价值重塑的“动力源”😡🥔。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👝🍄🩰，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🍎💔💓💘，更加关注投资者“体感”🎒🩳👅🤍、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💌🍈🤬。