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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🍇🍅💝，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能😠🍅、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年👛，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖👚，这是一个值得肯定的重要里程碑🥑👗👞👜👝。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的(de)新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🥑。