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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段(duan)的(de)划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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陈健(jian)玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财(cai)政(zheng)发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面(mian)，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能(neng)驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上(shang)半年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜(lan)”三阶段行情。

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