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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。
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