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唐晨：港股整(zheng)体(ti)有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了(le)较高(gao)收益、风(feng)险偏好水平(ping)也较高的情(qing)况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际(ji)变化。

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6月美(mei)联(lian)储决定继(ji)续将联(lian)邦(bang)基金目标利率区(qu)间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不(bu)过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出(chu)美联储内部(bu)对降息预期(qi)的分歧。展(zhan)望(wang)未来(lai)，鲍威尔提到，只(zhi)要经(jing)济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和(he)不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就(jiu)是保持(chi)现状，保持当(dang)前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上(shang)涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史(shi)新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司(si)；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总(zong)持仓(cang)和非商业净多持仓均(jun)出(chu)现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降(jiang)52275张至(zhi)195004张；白银持仓显示，总持仓和(he)非(fei)商业净多持仓(cang)均出现冲高回落，总持仓(cang)较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多(duo)增(zeng)加25058张至62947张(zhang)。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去(qu)年末增(zeng)加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加(jia)5613.3吨(dun)至15523.46吨。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🧡，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩲🥕🍉。在几内亚事件之前😡💛，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥭。但几内亚事件后🍇，矿石止跌小幅回升后再度僵持👄，由于事件落地进度🍓🥑、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍆🍄🩰。

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