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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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