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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。苏超排面"杀疯了":"十三太保"家家有舰 13舰齐齐助阵
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导(dao)体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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