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不过，也有投资人士认为💟😈💟💕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO😈，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥥🥕，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍆🥔、国际总裁兼全球治疗业务主管🍋🩳🍆。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥥，担任美国销售和市场副总裁🍉👗💌，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍆，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥿，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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指数依(yi)然(ran)在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月(yue)初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国(guo)内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换(huan)新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与(yu)此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带(dai)来(lai)了阶段性托底与预(yu)期管(guan)理作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格(ge)或相對(dui)均衡。對7月(yue)的風格指數(shu)推薦(jiàn)(jian)如下：

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2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。