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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时(shi)资本开(kai)支呈现下降趋势(shi)，从而(er)强(qiang)化(hua)投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的(de)自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计(ji)将进一步(bu)推动(dong)场外资(zi)金加大对A股的增(zeng)持力度。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期(qi)效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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这(zhe)其中也包括美联储，政策(ce)制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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2、社零(ling)的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续(xu)显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类(lei)、家(jia)具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求(qiu)提前释放(fang)。而多(duo)地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销(xiao)量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用(yong)电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用电器行(xing)业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相(xiang)应地(di)影响(xiang)社零和工业增加值(zhi)。