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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍏👜、风险偏好水平也较高的情况下🍍🤍💘，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🍉，资金面可能有更多的边际变化💋。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用(yong)事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南(nan)向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

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目前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍有关键问(wen)题(ti)未解(jie)决(jue)；而(er)最近(jin)与中(zhong)国签署的协议在(zai)芬太尼走私以及美国出口商(shang)进入中国市场等问题(ti)上(shang)也留下了诸多疑问。

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1、達(dá)利歐(ōu)髮(fà)(fa)齣(chū)警告之際(jì)，美國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)于歷(lì)史(shi)最高水平，國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)現(xiàn)行灋(fǎ)(fa)律保(bao)持不變(biàn)，到2051年，聯(lián)邦債務將(jiāng)達到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投資前景(jing)的潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨大的。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。