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2025-06-27
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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进(jin)一(yi)步走弱(ruo)。夏天的大雨总是说来就来
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91精品国产综合久久久久久中信证券分析师指出，英国央(yang)行将锚定(ding)美联储(chu)政策路(lu)径(jing)，年内或仅降息两次(ci)。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间(jian)或被迫(po)扩大。。
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