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陈健玮：在全球主要市场中👡🍒💖🍉，港股估值仍处于较低水平💖🍏🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👿👿、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💛。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💟🧅🤍。中长期来看👚，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍎💌😈，定价权逐步转移🥒👢，未来A/H价差有望收窄👢。此外，创新药🍉👅👗、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍅👜🩲。

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另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前(qian)5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)纍(léi)(lei)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國光伏髮(fa)電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮(fa)電(dian)裝機(ji)容量的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機總槼糢中近一(yi)半來(lái)自中國。

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我国天然气出厂价上行，英国天然(ran)气期货结(jie)算价下行。截(jie)至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元(yuan)/吨(dun)，月环比(bi)上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💌，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🥾💋🥬💔。同期🍏，美元指数下跌6.65%。此外👡👅🥒💌，6月份以来🥝🧡👛，在岸、离岸人民币对美元汇率😈，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是(shi)较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看(kan)，中美关于关(guan)税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同(tong)期(qi)较低(di)水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供(gong)需格局是主要影响因素(su)。目(mu)前看，新棉(mian)丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市(shi)场共识，新疆(jiang)地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有(you)大幅(fu)超(chao)预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至(zhi)特朗(lang)普上台之前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产(chan)品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支(zhi)撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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