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神马午夜电影
2025-06-27
神马午夜电影
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回(hui)归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节(jie)生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变(bian)化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。
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