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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👡👄🥥🥾，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🎒👜🩱。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期😡。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍄💗🥭。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🩰🩱，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日👅。国际能源署表示🍑💔，除非出现重大中断🥾👅🥿，否则到2030年💌🩱，石油市场预计仍将有充足的供应🍑。到2030年🥥🥝👜，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日😠💋，远高于预期的需求🧅💓😠💘🍅。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👗，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍋💘，或呈现先扬后抑的节奏🥕🥔。