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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。贺峻霖21岁生日
建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重(zhong)回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。
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