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2025-06-28
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对亚洲央行(xing)来(lai)说,这(zhe)是(shi)重(zhong)要的一周,在贸(mao)易政策和中东局势紧(jin)张的不确定性时(shi)期,大多(duo)数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据。
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对亚洲央(yang)行来说,这是重要的(de)一(yi)周,在贸易政策和中东局(ju)势紧张的不确(que)定性(xing)时期,大多数央(yang)行预(yu)计将维持利率不变。中国和(he)日本也将发布一系列经济数据(ju)。
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6月16日,上证580指数将正式发布🥭😡😻,明日起将发布实时行情👘。据悉💓👝,该指数从沪市证券中选取市值规模较小、流动性较好的580只证券作为样本,反映上海证券市场市值较小上市公司证券的整体表现。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀(zhang),红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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