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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🧄💕🤬，从供给、需求、库存角度看👠，行业已出现积极变化。综合来看🍊💝，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍈💓、再融资的制度红利与南下资金👿🍏🧅、国际资本流入共振的结果😠💝。在这种背景下👘💖，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥑🍒🥭😡，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍇👝。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股，持(chi)股比例爲62.3%。

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7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上(shang)融资资(zi)金有望(wang)延续净(jing)流入。

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1、背后原因来看🥿🍄🍍🩳，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🌽，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍇👢🩱💟，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥦🧅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標(biao)日期基金。美(mei)國(guó)人(ren)喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司(si)最近髮(fà)佈(bù)的《目標日(ri)期(qi)基(ji)金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)(lu)的 4 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。