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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉(la)动全部(bu)规上(shang)工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增(zeng)长，农副(fu)食品(pin)加工业利润(run)增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩳，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🌽🤍，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流👝🥾🥝👡。服装店😡、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🩳💋👡，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥑。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情🩲🥦🍑。（2012-06-26）

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1、3、庫(kù)存(cun)：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于(yu)烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下(xia)降，堦(jiē)段性髮(fà)(fa)生供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持(chi)增加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)(qiang)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)(kui)，導(dao)緻庫存增加，四(si)季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显(xian)减量(liang)，需求端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成(cheng)本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁(tie)最(zui)主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综(zong)合来(lai)看，上半年硅铁期价(jia)已经创下近年来新低，下(xia)半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅铁(tie)期价重心较上半(ban)年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间(jian)或相对有限。