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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修(xiu)复，银(yin)行、电信等(deng)高股(gu)息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构(gou)性行情(qing)中。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段(duan)关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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在行业前景(jing)方面，弗若斯特沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解(jie)決方案产(chan)业市场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年(nian)增(zeng)长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗(shen)透率(lv)有望进一步提升(sheng)。预期全球智能(neng)座舱解决方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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