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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。以总理：伊将为蓄意谋杀平民付出代价
行业配置：维持哑铃配置思路🍊，红利底仓+小盘成长。红利方面😻🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓💛🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🧄👿🥔🩳、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒🩲🍌👄👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬👗🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠🥑👙，截至25/5已上行至1.8%💛🥿💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘，下同）和科创板（20%）🍊🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥒💖💗💋、操作系统）🌽🍆🥭👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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