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综合盈利🥾、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🥦💛💞、国防军工、有色金属（工业金属💓、贵金属🎒、小金属）、计算机等。

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2022-24年，公司该指标为-14.4亿🍊💖🍋，-14.6亿🧄，-12.6亿，意味着持续大额失血🥔。如果把时间维度拉长到7年，也是年年失血。

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此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据(ju)《华尔街曰报(bao)》报道(dao)，由于担心该模型(xing)相较于之前的(de)版(ban)本升级不够(gou)显著，公司将其发布时(shi)间推迟(chi)至(zhi)今年秋季晚些时候。

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1、中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在(zai)供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业(ye)景气有望边际回暖(nuan)。

2、“看跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)(xi)執行官肎(kěn)・馬奧(ao)尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)(bai)了。相反，牠(tā)繼(jì)(ji)續(xù)做牛市最(zui)擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)(you)之牆(qiáng)。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)(lun)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會沒(méi)有下行波(bo)動(dòng)。”