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2025-06-28
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展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需求或受(shou)一(yi)定影响，2025年(nian)全球手(shou)机出(chu)货量(liang)稳中略增，全球PC出货(huo)量同(tong)比中低个位数的增长，其中建议关注(zhu)iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应(ying)用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期(qi)，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推(tui)理性(xing)能(neng)的优(you)化、成本的下降，推动推理需求的(de)大幅提升，我们看好中小模型(xing)的产品(pin)化和(he)应(ying)用创新带来推理算力(li)的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态(tai)的投(tou)入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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