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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍄🥑🥝🧄，半年报依然是很重要的逻辑链👄🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍍👠👜，基于此💟，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥔🎒💗😠🎒、游戏🥝👅🤍、军工🥿👞🍏、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后(hou)的故事(shi)：比如青(qing)铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是(shi)周宣(xuan)王(wang)时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也(ye)是诗经文化(hua)的见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的(de)一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度(du)”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地(di)藏菩(pu)萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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