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2017 年🍆🍊🥕，小鹏汽车成立第三年😠，何小鹏正式下场，成为董事长👛、 CEO💌🥔，杨春雷退出🍋。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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风格层面🎒👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅👡。具体来说，第一，从历史来看💟💓😻👜🌽，近十年7月市场风格相对均衡🧅🌽🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🍑，市场风险偏好整体回暖🩱👚。基于以上😻🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前(qian)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候(hou)選人(ren)，陳小儁(jùn)等(deng)4名(ming)獨立董事候選人以(yi)及3名監事候選(xuan)人(ren)。

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滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投(tou)資性價(jià)比(bi)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍇🍌🍊，资金面整体宽松🥑💓👝💕。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍒💓💔💔👜，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF💞、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍈，临近月末有所收敛👄👡👅💛🧅。在当前经济数据边际放缓情形下🍉，货币政策宽松环境有望继续维持👝🍄💯🍓，7月资金面有望继续维持宽松🍌。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍅🍓、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🎒💓，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👚💯💯。