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在本周论坛开始前的一次播客采访中🍒，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了🤍💘，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥔💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👗👅👿，导致美债收益率出现阶段性上行🍑💔；如果就业人数远不及预期💞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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时间序列上来看🍏👛，最近一周沪深300、中证500💝、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💝👚👛，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💔💝、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💕💓🍌😡，Alpha环境较好🥒🍑💌；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥾💘，Alpha环境一般👗🍑💘。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍋，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👘🍌🥔，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💌，为港股市场提供了有力支撑。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善；

2、当前，ST新潮(chao)面(mian)临退市(shi)风(feng)险。因未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股(gu)票已(yi)于(yu)5月(yue)6日起停牌。按照相关规定，如(ru)公司在股(gu)票停(ting)牌两(liang)个月内仍未(wei)披露2024年年报，则(ze)将被实(shi)施退(tui)市风险警示并复(fu)牌。如公司股票交易被实施退(tui)市风险(xian)警(jing)示之日起的两个(ge)月内仍未披露过半数董事保(bao)证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可(ke)能将被终止上市。