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2025-06-28
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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软👡😠,需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断💔🥬,重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资🍄🍒👞🍋🧡、生产活动,化工企业的商业贸易环境面临较高风险💞。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%👚,低于2024年的2.5%。自2022年以来,欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求💖🥒🥭🍆。2023-2024年间🥿😠🥻🩳💕,欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能,且一旦关闭,大概率不会复产🍓💓🧅,而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。
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以色列上周五表示💘🩱,它已将伊朗的核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标💯🥑👙🍒,并警告说这将是防止德黑兰制造原子武器的长期行动的开始。伊朗承诺将作出严厉回应🩳👡。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协(xie)议年内落地,建议关注市场(chang)化发电企业(ye)短期催化机会。与数据中心签订(ding)溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据(ju)中(zhong)心定向签约供(gong)电协议(yi)模式暂(zan)时驳回,主要由(you)于担(dan)忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行(xing)会议,裁(cai)决有望三个(ge)月内完成(若强(qiang)制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月(yue)初或进(jin)行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模(mo)式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司(si)方案。当(dang)前云厂商数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力强(qiang),一(yi)旦监管(guan)方案明确,在谈协议加速落(luo)地可能性较大,或对(dui)发(fa)电企(qi)业形成催化。。
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