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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
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