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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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