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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚😻🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇🍈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👛🩲💟🥭😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。建议大家不要长期戴隐形眼镜
维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们(men)继(ji)续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力(li)占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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