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2025-06-28
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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要(yao)力(li)量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。“榨菜刺客”涨价600%，曾经的国民“第一下饭菜”，没人吃了？
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