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2025-06-28
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投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍏🍅,为稀土产业💘👙👞、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍌🍒。然而,投资者仍应谨慎🥝🥻,切勿在情绪高点盲目追高🧄💔。
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日本:短期谨(jin)慎,但政策逆风过(guo)后(hou),仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为(wei)主的日(ri)本市场有(you)所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化,而日本是全球弹性最大的市场之一;(3)政治层(ceng)面上,石破(po)茂**对本国(guo)经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显(xian)改善。但(dan)整体而言,日本目前(qian)估值(zhi)仅为历史中性水平(ping),相对估值(zhi)仍有吸(xi)引力。此外,随(sui)着日本走(zou)出通缩和日特估的(de)持续演绎,我(wo)们结(jie)构性上看好日本市场,建(jian)议关注投资机(ji)会(详见《全球研究:百年(nian)变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)。
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近(jin)期随着以、伊冲突爆(bao)发,全球金融市场风险偏好明显下降,加之美股在连续反弹后在技术(shu)上明显承压。 由于当前(qian)权重(zhong)指数(shu)处(chu)于“均(jun)线多头发散”状态,因此中线走(zou)势(shi)依旧良好,快(kuai)速(su)回调是“机”不是“危”。
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據(jù)choice數(shù)據,今年來(lái)已清(qing)盤(pán)的(de)105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募,其中愽(bó)(bo)時(shí)基金清盤産品最多,年內(nèi)已清(qing)盤7隻産品(pin);排在之后的湻(chún)厚基(ji)金、華(huá)安(an)基金、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻;另外,富國(guó)基金、國(guo)泰基金、海富通基金、華夏基金年內各有4隻(zhi)産品已清盤,華(hua)寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上(shang)銀基金、長(zhǎng)信基金(jin)年內(nei)各有3隻産品已清盤(pan),其餘(yú)公募年內(nei)已清盤産品均不超2隻。。
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