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2025-06-27
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“有一(yi)些TMT的基(ji)金经理来公司,有医药专业的机构提问,他们(men)就以听为主,提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说,以前配置创新药(yao)都是(shi)研究医药的个人投资者和医(yi)药基金,本来以为6月初美国(guo)临床肿(zhong)瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进(jin)度后,这波行(xing)情也差不多了。结果热情一(yi)直高涨,现在有点像“谁不配置创新药就落后了”,都在提高创(chuang)新(xin)药持仓比例(li)。
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以2024年为例,人保养老管理费收入达到了7.68亿元,同比大增(zeng)74.55%,所占总营收的比重高达78.61%。其(qi)中,养老金产品(pin)管理费收入为绝对贡献主力,达到了(le)3.09亿元,同比增长6.55%;其次则是职业年金和企业年金,管理费收入分别为2.73亿元、1.42亿元,同比(bi)分别大幅(fu)增(zeng)长了(le)162.5%、222.73%,增(zeng)速远超养老金产品,成为带动当年(nian)收入增长(zhang)重(zhong)要分支(zhi)力量。
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配置上,短期沿着赔率思维在哑铃内部切换,关注稳定型红利和(he)军工、贵金属等防御性资产,以(yi)及科技中拥挤(ji)度相对低位且具(ju)备产(chan)业(ye)催化的方(fang)向,中期关注以A50、消费、金(jin)融为代表的核心资(zi)产。
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银行股价也曾经历过较长时间的低迷👠💘👄🥒,指数一直到2014年才开始明显走强👠🍅🥒🍊。2014年申万银行指数大涨63.18%💞,此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🍇,申万银行指数虽连跌四年👠💓💓🩲,累计跌幅近24%,2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。。
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我们继(ji)续提示,A股中期(qi)重回结构牛,仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中(zhong)断,尚未摆脱调整波段。中期重新凝(ning)聚共识,更可能需要等待基础层突破(po),打开应用层(ceng)突破空间。
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