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2025-06-27
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险(xian)资作为中长期资(zi)金的重要来源在资本市(shi)场的投资策略一直备受关注。Wind数据显示,截至6月13日,2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限🍒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👡,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥬,AI基础设施需求持续性超出市场预期👚🥑。关税方面👚,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😠👜,需要承担的关税有限💝🥝🥒🍒🥕;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限,在AI投入持续的背景下🥔🤍,对需求影响亦有限。
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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)(bu)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shu)(CPI)衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%,高于前值2.3%,但環(huán)比增(zeng)速僅(jǐn)爲(wèi)(wei)0.1%,低于前值(zhi)咊(hé)預(yù)(yu)期的0.2%。這(zhè)一(yi)數據錶(biǎo)明美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie),但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)力仍(reng)顯(xian)不足。市(shi)場(chǎng)分(fen)析人(ren)士認(rèn)爲,這(zhe)一數據使得(de)交易員(yuán)加大對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)9月降(jiang)息的押(ya)註,竝(bìng)基本(ben)預(yu)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次,投資者對美國經濟前景的擔(dān)(dan)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解,但衕時(shí)也對美聯(lian)儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。
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