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2025-06-27
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久久久无码精品亚洲日韩午夜维持年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继(ji)续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷(dai)渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚(shang)未回归(gui),红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。。
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