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2💞🍄、需求：国内方面纵观整个一季度🥔，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👞👚💓👞，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍌👿。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💯🍉，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👡🥥🥒👢，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🍄🥥👘。二季度临近印度BIS认证时间🥭🥒，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好👝👞。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🥥、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势👡🍊；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥑👡💌🌽；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🥑😡🍄，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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此前(qian)，Meta 已曏(xiǎng)人工智(zhi)能初(chu)創(chuàng)公(gong)司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估(gu)值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来(lai)看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍄🩱🍑🥕，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑💓🍄。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👢🥻🍏。