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1、5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产(chan)国丰产预(yu)期，棉价上行(xing)难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环(huan)比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美(mei)棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度(du)美(mei)棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好转幅度(du)有(you)限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观(guan)层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两(liang)次、美(mei)国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲(chong)突未来将(jiang)如何演绎等均是潜(qian)在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来(lai)看，关注宏观及天气(qi)扰动。

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