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欧美午夜理伦三级在线观看
2025-06-27
欧美午夜理伦三级在线观看
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要(yao)耐心等待(dai)。
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