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亚洲欧美文化精品有限公司3、投资者结(jie)构:港股机构投资者占比更高,外资占比(bi)更高,美国债务风险扰(rao)动,美元走弱,外(wai)资寻求中国资(zi)产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%,机构(gou)投资者占比(bi)1/3左右,其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机(ji)构化程度更深(shen),根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做(zuo)市商)达57%,其中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%,海外个人投资者(zhe)占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong),美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行,主(zhu)因国际资本(ben)寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制(zhi),监管规则与国际接轨,外资进(jin)入港股市场更(geng)便利,因此在外资(zi)加速(su)流入中国权益市场时,港股(gu)往往(wang)较A股更为受益。今年以来(lai)市(shi)场(chang)对美国债务风险担忧持续升温,尤(you)其在特朗(lang)普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外(wai)资加速流(liu)入中国市(shi)场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上(shang)市的企业,外资机构持股(gu)占比越(yue)高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资(zi)持股占比68%(由于无法(fa)获取准(zhun)确数据,这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算),AH股溢价率仅(jin)6%,而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。。
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