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2025-06-27

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   中文字幕综合网 【中觀(guān)(guan)·景(jing)氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價(jia)格(ge)上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大;3)5月汽(qi)車包括底盤齣(chu)口衕(tong)比(bi)增(zeng)幅擴大。后續(xu)關(guān)註景(jing)氣(qi)較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。C罗父子肌肉同框照 新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散(san)板块布局。一方面是轻松(song)生活,包(bao)括各类(lei)代理外包、个性化定制高(gao)效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等(deng)细(xi)分领域(yu);另一方面是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐(can)饮 (除(chu)新中式茶饮外,还有地方美食、中式快餐等(deng))、食品(pin)饮料 (功能性(xing)食饮、保健型(xing)食饮、电商营销)、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性产(chan)品不仅(jin)有广大的国内市场,在(zai)外部(bu)环(huan)境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新(xin)消费(fei)板块的全球领先优势进行刻(ke)画,则(ze)2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上,功能(neng)性服饰、小家电、体育(yu)和户外(wai)用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世(shi)纪以来逐(zhu)步走强,服务机器人、宠物食(shi)品、珠宝首(shou)饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替程度较小,内需可进(jin)、外需可守。
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