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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等(deng)现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。中国女篮67分大胜波黑完成双杀
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