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伊人久久大香线蕉综合色狠狠
2025-06-29
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展(zhan)望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有望在全球资(zi)金再配置中(zhong)受益。关税层面(mian)，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但(dan)我(wo)们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲(zhou)公司大多(duo)采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利(li)端的风险，一(yi)是(shi)美国和全球(qiu)经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好(hao)受(shou)财政政策利好的银行和(he)国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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